Metzler begleitet Börsengang der electrovac AG

Das Bankhaus Metzler hat den Börsengang der electrovac AG („electrovac“) als Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner begleitet. Im Rahmen des Initial Public Offering (IPO) wurden insgesamt 4.416.000 Aktien platziert. Das Angebot setzte sich zusammen aus 3.840.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 576.000 bestehenden Aktien aus dem Bestand der Electrovac Holding AG im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). 

Das Gesamtplatzierungsvolumen belief sich auf 34,4 Mio. EUR. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird die Marktkapitalisierung der Gesellschaft bei rund 125 Mio. EUR liegen; der Streubesitz beträgt 28 Prozent.

Die electrovac AG mit Sitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt.